Le constructeur suédois de voitures électriques Polestar a annoncé lundi qu’il deviendrait public en fusionnant avec une société de chèques en blanc soutenue par le milliardaire Alec Gores et la banque d’investissement Guggenheim Partners pour une valorisation de 20 milliards de dollars, dette comprise.
Le plan d’inscription de Polestar intervient alors que les constructeurs automobiles se concentrent sur les véhicules respectueux de l’environnement, dans un contexte de pression croissante des législateurs et des investisseurs préoccupés par le changement climatique.
L’accord avec Gores Guggenheim Inc comprendra un produit en espèces d’environ 800 millions de dollars, en supposant qu’aucun rachat d’actions par les actionnaires publics de la société de chèques en blanc.
L’accord comprend également un PIPE, ou investissement privé dans des actions publiques, de 250 millions de dollars provenant d’investisseurs institutionnels de premier plan.
Les actions de Gores Guggenheim ont augmenté de 7,8 % avant la commercialisation.
Polestar, soutenu par Volvo Car Group et les filiales du président de Geely, Eric Li, compte également l’acteur hollywoodien Leonardo DiCaprio parmi ses investisseurs.
L’offre du fabricant de véhicules électriques haut de gamme comprend deux modèles – une voiture de performance hybride connue sous le nom de Polestar 1 et une Polestar 2 entièrement électrique qui circulent actuellement sur les routes d’Europe, d’Amérique du Nord et d’Asie.
La société, qui a livré environ 10 000 véhicules l’an dernier, a déclaré qu’elle prévoyait de vendre environ 290 000 véhicules par an d’ici 2025 et prévoyait de lancer trois nouveaux modèles d’ici 2024.
Polestar a déclaré au salon de l’automobile de Pékin l’année dernière qu’il avait un autre modèle en développement appelé le Precept, qui est une berline plus grande.
Polestar a levé 550 millions de dollars de financement externe en avril et a annoncé en juin son intention de construire des véhicules utilitaires sport électriques Polestar 3 dans l’usine américaine de Volvo en Caroline du Sud à partir de l’année prochaine. Il prévoit également d’introduire une version de production du Polestar Precept Concept.
Les actionnaires actuels de Polestar, qui conserveront l’intégralité de leur participation dans la société fusionnée, conserveront environ 94% de la propriété, a-t-il déclaré.
Après la fusion, la société fusionnée s’appellera Polestar Automotive Holding UK Ltd et sera négociée sous le symbole « PSNY » sur le Nasdaq.
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